Ganz gleich, welche Art von Unternehmen du betreibst, egal ob es sich um Kunden, Klienten oder Firmen handelt, mit denen du Geschäfte machst – deine Kontakte sind das Lebenselixier deines Unternehmens. Es ist wichtig, dass du Informationen über Firmen und Kunden sammelst, die für dich wichtig sein könnten, um Interaktionen mit ihnen zu planen und zu arbeiten.
Du hostest mit Jetpack CRM deine Daten selbst, das bedeutet, dass sie dir gehören. Das ist sicherer, als sich auf einen CRM Anbieter eines Drittanbieters zu verlassen, bei dem das Risiko von Sicherheitsverletzungen besteht, die nicht in deinen Händen liegen.
Ein weiterer Grund, warum das Plugin besonders sicher ist, ist, dass es auf deinem Server läuft. Du bist für den Zugriff und die Sicherheit verantwortlich und können Rollen und Berechtigungen festlegen, um genau zu bestimmen, wer was innerhalb des CRM tun darf. Du kannst Jetpack CRM auch zusammen mit anderen Sicherheitsplugins verwenden, die du auf deiner WordPress Website installiert hast.
Beachte darauf, dass du für die Verwendung von Jetpack CRM eine aktive Installation von WordPress 4.0 oder neuer benötigst. Das Plugin und die Erweiterungen können auf dem Business Plan von WordPress.com oder WordPress.org ausgeführt werden. Und obwohl du Jetpack nicht installiert haben musst, damit Jetpack CRM funktioniert, könntest du feststellen, dass die Kombination von Jetpack und seinem CRM hilfreich ist, da Jetpack eigene Marketing, Performance und Sicherheitstools hat.
Jetpack CRM EigenschaftenJetpack CRM hat Kernfunktionen und Module, die durch kostenpflichtige Erweiterungen ergänzt werden können. Lass uns über die kostenlosen Funktionen sprechen, die mit dem Basis-Plugin verfügbar sind:
- Kundenportal: Füge einen Kundenbereich hinzu, damit sie Dokumente einsehen können.
- Kontakte: Jeder Kontakt wird ein detailliertes Aktivitätsprofil haben, sodass du genau sehen kannst, wie er mit deinem Unternehmen interagiert hat. Du kannst Kontakte auch bestimmten Teammitgliedern zuordnen.
- Dashboard: Behalte den Überblick über dein Geschäft und deine Leads, indem du deinen Verkaufstrichter und Umsatz im Dashboard siehst. Standardmäßig zeigt das Dashboard Übersichten über deine Kontakte, Verkaufstrichter und Umsätze, aber du kannst es nach Belieben anpassen.
- Formulare: Erfasse mit Formularen die Kontaktdaten, die du am meisten benötigst.
- Rechnungen: Sende Rechnungen und empfange Zahlungen online.
Angebote: Schreibe und versende Angebote direkt aus Jetpack CRM.
Kostenvoranschläge: Sende Kontakten Angebote, damit die Kunden ein Projekt, das du mit ihnen besprochen hast, in Betracht ziehen können. - Aufgaben: Behalte den Überblick über die Aufgaben, die du für deine Kontakte erledigen musst.
- Vorgänge: Verfolge Transaktionen entweder pro Kontakt oder pro Unternehmen und siehe dann deren Gesamtwert.
Viele dieser Module können hinzugefügt oder entfernt werden, sodass du ein individuelles CRM Tool erstellen kannst, das für dich funktioniert. Wenn du verschiedene Funktionen aktivierst und deaktivierst, passt sich die Funktionalität des Plugins an, sodass du nur das siehst, was du brauchst, ohne dass das CRM aufgebläht wird.
Lasse uns in einige dieser Funktionen ein wenig mehr eintauchen.
Kontakte
Da es mit dem Jetpack CRM Plugin keine Preisstufen gibt, kannst du so viele Kontakte hinzufügen, wie du generieren kannst. Gib sie manuell ein und/oder importiere sie aus Tools, die du bereits verwendest, wie PayPal oder WooCommerce.
Anschließend kannst du deine Kontakte mithilfe von Tags und Segmenten organisieren. Dank des optionalen AKA Modus hat ein Kontakt mit mehreren E-Mail-Adressen auch nur einen Datensatz, um Verwirrung und eine unordentliche Datenbank zu vermeiden. Weitere Informationen, die in das Profil eines Kunden aufgenommen werden können, sind: Da es mit dem Jetpack CRM Plugin keine Preisstufen gibt, kannst du so viele Kontakte hinzufügen, wie du generieren kannst. Gib sie manuell ein und/oder importiere sie aus Tools, die du bereits verwendest, wie PayPal oder WooCommerce.
- Kontakt und Standortinformationen
- Handles für soziale Medien
- Foto
- „Kontakt seit…“ Datum
- Informationen zur Beschäftigung
- Lead Informationen (Rechnungen, Transaktionen, etc.)
Die Aktivitätszeitleiste auf der rechten Seite des Profils eines Kontakts zeigt dir, wann dieser eine Aktion durchgeführt hat. Außerdem kannst du eine unbegrenzte Anzahl von benutzerdefinierten Feldern hinzufügen, wenn du deine Kontakte weiter kategorisieren oder personalisierte Informationen hinzufügen möchten.
Wenn du einen Kontakt in deiner Datenbank hast, kannst du ihm direkt aus dem Plugin eine E-Mail senden. Die Kommunikation wird dann im Profil des Kontakts protokolliert.
Dynamische Segmente
Wir haben die Funktion „Segmente“ im vorigen Abschnitt erwähnt, aber sie ist mächtig genug, um einen eigenen Abschnitt zu verdienen. Mit dynamischen Segmenten kannst du Bedingungen und Regeln festlegen, um ein Segment intelligent zu definieren und daraufhin Maßnahmen zu ergreifen. Du legst eine oder mehrere Bedingungen fest und erhältst eine Vorschau auf dein Segment, während du es weiter aufbaust.
Jedes Mal, wenn du ein Segment erstellst, wird es zur Seitenleiste deiner Kontaktliste hinzugefügt. Auf diese Weise kannst du es einfach anklicken, um alle Kontakte in diesem bestimmten Segment zu sehen. Neben der Anzeige von Kontakten in einem bestimmten Segment kannst du auch Folgendes tun:
- Verfolge die Kontakte, die ein Segment betreten oder verlassen
- Newsletter Kampagnen an ein Segment versenden
- Eine Automatisierung auslösen, wenn eine segmentverändernde Aktivität auftritt
Zitate
Mit Jetpack CRM kannst du Kostenvoranschläge und Angebote schreiben und an einen Kontakt senden. Du kannst auch wiederverwendbare Vorlagen erstellen, um das Schreiben von Angeboten noch einfacher zu machen. Die Vorlage fügt automatisch die Informationen des Kontakts hinzu. Wenn du fertig bist, sende das Angebot per E-Mail, und der Kontakt kann es dann online annehmen. Das Angebot wird dem Datensatz des Kontakts hinzugefügt, sodass du immer genau weißt, wo er sich im Verkaufstrichter befindet.
Transaktionen
Die vielleicht leistungsfähigste Funktion von Jetpack CRM ist die Möglichkeit, Transaktionen zu verfolgen. Eine Transaktion ist im Grunde jede Aktion, bei der Geld den (digitalen) Besitzer*innen wechselt, egal ob es sich um einen Kauf, eine Rückerstattung oder eine andere Art von monetärem Plus oder Minus handelt. Du kannst eine Transaktion für einen Kontakt hinzufügen, bearbeiten oder zuweisen, und einige werden sogar automatisch aktualisiert, z. B. wenn eine Zahlung über das Kundenportal erfolgt oder wenn eine Rechnung teilweise oder vollständig bezahlt wird. Und wenn du eine Synchronisierungserweiterung von einem Anbieter wie Stripe hinzufügst, werden diese Informationen automatisch für dich hinzugefügt. Um nur bestimmte Transaktionen zu sehen, kannst du Filter und/oder Tags verwenden.
Kundenportal
Wenn einige deiner Kontakte deine Kunden sind, kannst du für sie ein eigenes Kundenportal einrichten. Dort können sie sich anmelden, um alle sie betreffenden Dokumente, wie herunterladbare Dateien, Rechnungen und Angebote, einzusehen. Wenn du das Portal anpassen möchtest, kannst du über die normale WordPress Oberfläche Seiten hinzufügen (wie Sie eine Seite zu Ihrer Website hinzufügen würden). Dies ist eine gute Möglichkeit, um zusätzliche Informationen anzuzeigen, wie beispielsweise die Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder weitere Projektdetails.
Wenn du bestimmte Erweiterungen verwenden, kannst du außerdem die Funktionalität des Kundenportals erweitern. Mit Erweiterungen für die Rechnung und Zahlungsabwicklung kannst du zum Beispiel eine Schaltfläche für die Zahlung mit einem Klick hinzufügen. Oder, mit einer Support-Erweiterung, können Kunden ihre Support-Tickets im Portal sehen.
- WordPress Plugins
- Jetpack CRM Erweiterungen
Es gibt eine Reihe von kostenpflichtigen Erweiterungen, die du zu Jetpack CRM hinzufügen kannst, und sie fallen in sechs Kategorien:
- Analytics: Awesome Support, Funnels und Sales Dashboard
- E-Mail Marketing: AWeber, ConvertKit, Mailchimp und mehr
- Formulare: Kontaktform 7 und Gravity Forms
- Zahlungen: Invoicing Pro, PayPal und Stripe
- Sync-Tools: Google Contact, OptinMonster, WooCommerce und mehr
- Weitere Tools: Automatisierungen, Bulk Tagger, CSV Importer und mehr
WordPress Plugins
Du kannst Erweiterungen auch bündeln. Die Bundles gruppieren Erweiterungen, die du wahrscheinlich benutzen wirst, zu einem vergünstigten Preis. Zum Beispiel enthält das Freelancer Bundle vier CRM Erweiterungen: Gravity Forms, Invoicing Pro, PayPal Sync und WooCommerce Sync. Du erhältst außerdem Zugang zur Slack Community und 12 Monate lang Updates und E-Mail basierten Prioritätssupport.
Jetpack CRM Benutzerfreundlichkeit
Nach der Installation und Aktivierung des Jetpack CRM Plugins kannst du dich für den willkommen Assistenten entscheiden. Dies ist der einfachste Weg, um loszulegen. Du gibst die wichtigsten Details deines Unternehmens ein, du fügst Kunden hinzu und entscheidest dich, welche Erweiterungen du hinzufügen möchtest.
Es gibt auch eine Willkommenstour, sodass Sie sich mit dem System vertraut machen können. Einen Überblick über das CRM und seine Funktionen.
Die verschiedenen Menüs innerhalb des Systems.
Wie du die verschiedenen Funktionen des CRM kennenlernen kannst. In der Nähe von Funktionen befinden sich „Lernen“ Schaltflächen, damit du diese weiter erkunden kannst.
Wo du weitere Hilfe in der Wissensdatenbank, im Support Forum und in der Slack Community finden kannst.
Wenn du anfängst, wird dein Dashboard noch keine Informationen enthalten. Herauszufinden, wie und was du hinzufügen kannst, ist jedoch ein Kinderspiel:
Von dort aus sind die Registerkarten und Dropdown Menüs am oberen Rand einfach zu navigieren. Du hast die folgenden Auswahlmöglichkeiten:
- Kontakte: Hinzufügen oder Anzeigen aller Kontakte oder Unternehmen; Filtern nach Tags oder Segmenten; und Importieren oder Exportieren von Kontakten.
- Angebote: Hinzufügen oder Anzeigen aller Angebote; Filtern nach Tags; Zugriff auf Vorlagen; und Exportieren von Angeboten.
- Rechnungen: Hinzufügen oder Anzeigen aller Rechnungen, Filtern nach Tags und Exportieren von Rechnungen.
- Transaktionen: Hinzufügen oder Anzeigen aller Transaktionen, Filtern nach Tags und Exportieren von Transaktionen.
- Werkzeuge: Zugriff auf und Verwaltung von Aufgabenplaner, Formularen, Datentools und Erweiterungen.
Insgesamt ist das Plugin einfach zu verstehen, zu handhaben und zu benutzen. Das Design ist nicht so farbenfroh oder ästhetisch ansprechend wie einige andere CRM Tools, aber das ist nur die Optik, nicht die Funktion.
Jetpack CRM Preisgestaltung
Das Basis-Plugin ist kostenlos, und es gibt keine Datenbeschränkungen pro Benutzer oder pro Monat. Du kannst eine beliebige Anzahl von Kontakten in Ihrem CRM haben, und du kannst auch eine beliebige Anzahl von Teammitgliedern haben, die das CRM verwalten.
Wenn du Erweiterungen hinzufügen möchtest, um die Funktionalität des Plugins zu erhöhen, kannst du diese einzeln kaufen oder ein Bundle erwerben, um ein wenig am Gesamtpreis zu sparen. Alle Käufe haben eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie.
Jetpack CRM Unterstützung
Es gibt eine Wissensdatenbank, in der du nach Hilfe suchen kannst. Und wenn du dich nicht für einen Plan mit vorrangigem Support entscheidest, gibt es ein Support Forum, falls du ein Ticket einreichen musst.
Zusammenfassung
Für Marken, die eine kostengünstige, unbegrenzte Möglichkeit suchen, Kontakte mit einem Tool zu organisieren, das mit ihrem Unternehmen wächst, ist Jetpack CRM eine solide Option. Das Design der Oberfläche ist nicht so ansprechend wie bei einigen anderen CRMs, aber alles ist gut organisiert und leicht zu verstehen und zu navigieren. Besonders gut gefällt uns, dass bestimmte Module ein oder ausgeschaltet werden können, sodass die Benutzer*innen Dashboard individuell gestalten können, ohne dass unnötige Tools das System zu überladen. Und obwohl Erweiterungen zur Verfügung stehen, falls du zusätzliche Funktionen oder Integrationen benötigst, kann das Plugin auch alleine eine ganze Menge leisten.
Übersetzt von Nata Uchava
Von Website Freiburg
Quelle, unser Divi Websoftware Partner Elegant Themes:
www.elegantthemes.com/blog/wordpress/jetpack-crm-an-overview-and-review?
